دسته گزارشات

 

 

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میلادی از حجم معاملات کاسته شده و بازارهای سهام طی هفته نوسانات محدودی داشته اند. دلار تحت تاثیر گزارش های امیدوار کننده از امریکا کمی تقویت شده و افت محدود طلا را در پی داشته است. در بورس فلزات لندن قیمت ها عمدتا افت داشته اند که در این میان سرب بیشترین میزان افت را داشته است. در بازار انرژی، نفت اروپایی برنت افت محدودی داشته اما آنسوی اقیانوس اطلس قیمت افزایش یافته است.

 

افزایش شتاب رشد اقتصادی امریکا

عصر پنج شنبه وزارت بازرگانی امریکا، آخرین برآورد از تولید ناخالص داخلی این کشور برای سه ماهه سوم 2016 میلادی را منتشر کرده است. براین اساس، سرعت رشد اقتصادی امریکا در فصل پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.5 درصد بوده که بیش از تخمین کارشناسان است. این نرخ نسبت به گزارش قبلی 0.2 درصد بهبود یافته و بالاترین نرخ طی دو سال اخیر محسوب می شود. در کنار مصرف داخلی که با رشد ۳ درصدی طی این مدت عامل اصلی محسوب می گردد، جهش قابل توجه ۱۰ درصدی صادرات نیز عاملی دیگر در شتاب گیری روند رشد اقتصاد این کشور است. اقتصاد امریکا در شرایطی رشد می کند که اقتصاد اروپا درگیر رکود بوده و رشد اقتصادی در چین آرام تر می شود.

در امریکا گزارش های جدید از بخش مسکن امیدوار کننده بوده است. تعداد فروش خانه های موجود برای ماه نوامبر افزایش یافته و به 5.61 میلیون واحد در سال رسیده که بیش از تخمین کارشناسان است. خانه های موجود نزدیک به 90 درصد بازار مسکن امریکا را تشکیل می دهند. همچنین، فروش خانه های نوساز نیز از 563 به 592 هزار واحد در سال افزایش یافته که بهتر از انتظارات بوده است.

روز پنج شنبه، وزارت بازرگانی آمار تقاضا برای کالاهای بادوام امریکا را منتشر کرده که از افت 4.6 درصدی در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل حکایت داشته است. سرعت افت کمتر از تخمین کارشناسان بوده و مشابه ماه قبل بوده است. در عین حال، میزان تقاضا بدون در نظر گرفتن بخش های پرنوسان نظیر حمل و نقل رشد 0.5 درصدی را نشان داده است.

 

گزارش های اقتصادی از اروپا

روز دوشنبه موسسه IFO در مونیخ آلمان نشان داد که میزان اطمینان به دورنمای رشد اقتصادی در میان مدیران بخش کسب و کار آلمان در ماه دسامبر برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است. رقم این شاخص 111 واحد اعلام شده که از برآورد کارشناسان به طور محسوسی بالاتر بوده است.

چهارشنبه نیز دولت ایتالیا برای نجات بخش بانکی طرحی را به تصویب پارلمان این کشور رسانده که بر اساس آن، رقمی معادل ۲۰ میلیارد یورو برای کمک به بخش بانکی و در راس آن بانک "مونته دی پاسکی دی سیه نا"، قدیمی ترین بانک جهان اختصاص خواهد یافت. این رقم از محل فروش اوراق قرضه دولتی تامین خواهد شد. بدین ترتیب با بحران نقدینگی بانکهای ایتالیایی مقابله خواهد شد و حتی برخی از این نهادها از ورشکستگی نجات خواهند یافت.

 

نوسانات بازارهای کالایی

عصر چهارشنبه اداره اطلاعات انرژی آمریکا حجم ذخایر تجاری نفت خام این کشور را اعلام کرده که به طور غیر منتظره ایی حکایت از افزایش 2.3 میلیون بشکه ای داشته است. بدین ترتیب در حالی پس از چهار هفته حجم ذخایر نفت خام افزایش می یابد که کارشناسان انتظار افت 2.4 میلیون بشکه ای را داشتند. روز جمعه نیز گزارش  جدید "بیکر هیوز" نشان داده که تعداد دکل های حفاری نفت در آمریکا برای هشتمین هفته پیاپی افزایش یافته و با 13 مورد افزایش به 523 دکل رسیده است. این در حالی است که در دوره مشابه در سال ٢٠١٥ میلادی، آمار دکل های حفاری آمریکا ٥٣٨ دکل بوده است. آمار دکل های حفاری آمریکا به عنوان شاخصی برای پیش بینی افزایش یا کاهش سطح تولید نفت در این کشور کانون توجه سرمایه گذاران است. به هر نحو فعل و انفعالات بازار به نفع کاهش اختلاف بهای نفت خام در دو سوی اقیانوس اطلس بوده است. بهای هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با افت محدود 0.1 درصدی به 55 دلار و 16 سنت رسیده در حالیکه نفت خام سبک WTI امریکا با رشد 2.2 درصدی به 53 دلار و 2 سنت افزایش یافته است.

 

undefined

 

بازار فلزات اساسی شاهد افت قیمت ها بوده، هرچند که با توجه به نزدیک شدن به آغاز تعطیلات سال نوی میلادی حجم معاملات پایین بوده است. در بورس فلزات لندن بهای هر تن مس با افت 3.2 درصدی به 5463 دلار رسیده و روی با افت 5.3 درصدی به کانال 2500 دلاری بازگشته است. در این میان آلومینیوم تنها فلزی بوده که نوسان محدود مثبت داشته است. هر تن فلز آلومینیوم تحت تاثیر تداوم رشد قیمت آلومینا (ماده اولیه تولید آلومینیوم) با رشد 0.6 درصدی به 1732 دلار رسیده است. پنجشنبه در پی تمدید ممنوعیت صادرات بوکسیت برای سه ماه دیگر توسط دولت مالزی قیمت آلومینا 2.6 درصد رشد داشته است. (بوکسیت سنگ معدن فلز آلومینیوم می باشد که برای تهیه آلومینا به کار می رود). قیمت سنگ آهن تحت تاثیر تدوام روند افزایش موجودی بنادر چین کاهش یافته و با افت 3.9 درصدی به 73 دلار و 9 سنت رسیده است.

 

هفته پیش رو

فردا بازارهای مالی به مناسبت روز کریسمس (میلاد حضرت مسیح) تعطیل می باشند. طی هفته نیز انتظار می رود از حجم معاملات در بازارهای مالی کاسته شود. با قرار گرفتن در آستانه سال نوی میلادی بازارهای مالی عمدتا تعطیل خواهند بود. شنبه پیش رو 31 دسامبر آخرین روز سال 2016 میلادی خواهد بود. با این حال، در آخرین رویدادهای مهم سال 2016 شاخص اطمینان مصرف کننده امریکایی روز سه شنبه منتشر خواهد شد که انتظار می رود کمی بهبود داشته باشد. آمار فروش خانه های قولنامه ای امریکا نیز چهارشنبه منتشر می شود که کارشناسان انتظار رشد 0.6 درصدی دارند.

 

تحلیلگر:   فرزین تقی وند  F.taghivand@emofid.com

 

جدول تغییرات هفتگی:

    کالا/شاخص واحد قیمت هفته%
  نفت برنت - یک ماهه ICE دلار/بشکه 55.16 -0.1
  نفت WTI - یک ماهه CME دلار/بشکه 53.02 2.2
  سبد اوپک (نرخ پنجشنبه) دلار/بشکه 52.25 2.5
           
  اوره گرانول - FOB خاورمیانه  دلار/تن 242.50 4.8
  پروپان - FOB خاورمیانه دلار/تن 411.01 7.6
  پلی اتیلن سنگین بادی -
 FOB امریکای شمالی 
دلار/تن 935.40 0.9
           
  ذرت یک ماهه - شیکاگو سنت/بوشل 345.60 -2.9
  شکر - نقد ICE  دلار/تن 399.52 -0.3
           
  مس - نقد LME  دلار/تن 5463.0 -3.2
  آلومینیوم - نقد LME  دلار/تن 1732.0 0.6
  روی - نقد LME  دلار/تن 2570.5 -5.3
  سرب - نقد LME  دلار/تن 2061.0 -7.8
  نیکل - نقد LME   دلار/تن 10370.0 -6.4
  سنگ آهن CFR چین - یک ماهه دلار/تن 73.9 -3.9
           
  یورو/دلار - 1.0456 0.0
  دلاراسترالیا/دلار - 0.7176 -1.8
  طلا دلار/اونس 1133.4 -0.1
  شاخص دلار (DXY) - 103.010 0.1
           
  بورس نیویورک S&P 500 - 2263.8 0.3
  بورس لندن FTSE 100 - 7068.2 0.8
  بورس فرانکفورت DAX - 11449.9 0.4
  بورس توکیو Nikkei 225 - 19427.7 0.1
  بورس سیدنی ASX 200 - 5627.9 1.7
           
  بورس تهران TEDPIX - 80250.20 -0.5
  سکه طرح جدید - نقد تومان 1,147,700 0.8
  دلار (سامانه سنا) تومان 3984 1.4
           
    مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید   www.mofididea.com

 

افشای ریسک:

این گزارش صرفا جهت آگاهی از وضعیت بازار جهانی تهیه شده است و جنبه توصیه برای خرید، فروش، یا نگهداری هیچ نوع دارایی خاصی را ندارد. در تهیه اطلاعات و نگارش گزارش حداکثر دقت به عمل آمده اما این به معنی تضمین صحت یا کیفیت محتوی نیست و شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید در مورد نتایج تصمیماتی که بر پایه این اطلاعات گرفته می شود مسئول نخواهد بود.
 

- تمامی حقوق برای شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید محفوظ است.

www.mofididea.com